Vermogensplanner
Over O-twee
O-twee durft. O-twee heeft lef. O-twee daagt uit en O-twee verandert. Wij werken met en voor ondernemers. O-twee is een groeiende en een ambitieuze organisatie met een onderscheidend karakter. O-twee wil tot de meest toonaangevende accountantskantoren van Nederland horen. We doen het graag nét even anders. Wij hebben een platte organisatiestructuur met korte lijnen. Onze werksfeer is open en informeel, onze werkwijze pragmatisch en doelgericht. O-twee denkt als accountant en handelt als ondernemer. Bij ons werken uitsluitend ervaren en goed opgeleide mensen, die servicegericht en betrokken zijn. Om onze klanten beter te leren kennen en te begrijpen is het belangrijk om te weten wat er speelt bij de ondernemer. Door betrokkenheid, lef en initiatief te tonen komen we samen verder en bereiken we meer. Heb jij het ondernemersbloed dat past in het DNA van O-twee? Want werken bij O-twee is leuk, afwisselend en uitdagend.
Over de functie
Als Vermogensplanner ben je het aanspreekpunt voor klanten op alle vraagstukken die betrekking hebben op de DGA en zijn of haar familie. Ter voorbereiding van het opstellen van een vermogensplan vraag je gegevens op bij de klant en bewaak je de voortgang van het op juiste wijze aanleveren van de documenten. Je maakt een eerste inventarisatie en verwerkt de gegevens alvast. Samen zorgen we ervoor dat de klant inzicht krijgt in zijn huidige en toekomstige financiële situatie.
Een greep uit jouw werkzaamheden
- je bent het aanspreekpunt voor de DGA en zijn of haar familie op financieel, fiscaal en juridisch gebied;
- je maakt een inventarisatie ten aanzien van het huidige en toekomstige inkomen en vermogen van de klant;
- je analyseert de financiële situatie van de klant aan de hand van planningssoftware;
- je maakt een persoonlijk adviesrapport;
- je bespreekt het advies met de klant;
- je begeleidt de klant bij het opstellen van juridische documenten.
Over jou
- je hebt HBO werk- en denk niveau, bij voorkeur een studierichting Bedrijfskunde, Finance & Control, Economie of Financieel Belasting Advies;
- bij voorkeur aangevuld met één van de volgende diploma’s: FFP, Master Financiële Planning, Erkend Hypothecair Planner, Erkend Hypotheekadviseur of andere Financiële Planningsopleidingen;
- of je bent bereid om één van de bovenstaande diploma’s te gaan behalen in een periode van twaalf maanden op basis van bestaande kennis en ervaring;
- je hebt minimaal 5 jaar werkervaring in een vergelijkbare functie.
Je krijgt van ons
- een goed en marktconform salaris, goede arbeidsvoorwaarden en een goede pensioenregeling;
- je krijgt ook nog een auto, telefoon en laptop van de zaak;
- een interessante veelzijdige job met veel ruimte voor ontwikkeling in een enthousiast professioneel team met een goede work life balance;
- 30 vakantiedagen op basis van een fulltime dienstverband;
- buitengewoon goede werksfeer met gezellige collega’s, teamuitjes, feestjes en borrels.